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Formation Ingénierie financière des opérations sur capitaux propresInformations pratiquesCentre de formation CEGOS

 Formation Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres


 CEGOS, Pour connaître les dates et le lieu, cliquez sur le lien ci-dessous
 Formation inter entreprise / intra entreprise


Objectif Comprendre les enjeux et techniques des opérations sur capitaux propres. Dialoguer avec les spécialistes en ingénierie financière.
Contenu 1 Définition et finalités Finalités aux différentes étapes de la vie de l'entreprise : création, développement, croissance externe, retournement, transmission… Financer la croissance et garder le contrôle. 2 Les outils Choisir une structure juridique : SA, SAS, SCA. Limiter ou différer la dilution par les valeurs mobilières composées : ADP, ABSA, OCA, OBSA, ORA, OEA… Calcul de dilution, valeur du DPS. Statuts fiscaux de la holding. Mémorandum de présentation de l'entreprise et business plan. Méthodes d’évaluation. Négociation d'acquisitions : mandat, data room, lettre d'intention, due diligences, protocole d'accord. 3 Les Acteurs Capital investissement : quel partenaire financier choisir ? Rendements attendu par les investisseurs (TRI) et rendements constatés. Choisir un conseil. 4 Les principales opérations Restructuration du capital, sortie de minoritaires. Rachat avec effet de levier : L(M)BO, OBO, BIMBO… l'équilibre financier : prix, ressources des repreneurs, capacité de remboursement , le financement : capital, Mezzanine, dette senior et subordonnée. Se réorganiser : fusion, scission, filialisation, apport partiel d'actifs , 5 Organiser les relations entre actionnaires Objectifs : co-existence entre actionnaires, organiser la sortie, protéger les minoritaires… Clauses essentielles : agrément, inaliénabilité, préemption, exclusion, convention de vote, pari passu, sortie conjointe, buy or sell, confidentialité… 6 Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle e-learning Module(s) e-learning à distance (30 mn) Bâtir et exploiter une prévision financière à moyen terme
Coût 1320 euros (Restauration Comprise)
Durée de la formation 2 jours

 

Mise à jour le 12 Mars 2012 
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