Méthode pédagogique :

L'alternance d'apports théoriques, de cas concrets, de tests de connaissances et d'exercices pratiques en relation avec l'actualité du secteur permet aux participants de mieux appréhender l'univers de l'Investissement Socialement Responsable.
Les participants gestionnaires de fonds éthiques sont invités à apporter leurs notices d'information.

Prérequis :

Avoir une connaissance de base des produits financiers.

Programme

Maîtriser les principes et enjeux de l'ISR

• Définir le cadre de l'investissement socialement responsable




• L'ISR, un concept aux multiples définitions : développement durable, responsabilité sociale et sociétale, commerce équitable, éthique?


• Étudier les différentes approches




• Exclusion de certains produits ou de certaines stratégies, performances de l'entreprise, approche " risques et opportunités "?


• Focus sur les principes fondamentaux du développement durable

Test de connaissance : validation des questions relatives aux principes de l'ISR

Cerner le marché et son environnement

• Quels sont les acteurs ?


• Qui sont les investisseurs ? Quelles sont leurs motivations ?


• Quelle est la réglementation applicable ?




• Les chiffres clés du marché de l'ISR

Test de connaissance : validation des questions relatives au marché de l'ISR

Se familiariser avec la notation extra-financière

• Quel rôle  par rapport à la notation financière classique ?


• Comment se déroule le processus de notation ?




• Les principaux critères examinés : impact de l'entreprise sur son environnement, relations avec les salariés, gouvernement d'entreprise, relations avec les actionnaires, clients et fournisseurs?


• Les grandes agences de notation en France et dans le monde

Test de connaissance : validation des questions relatives à la notation

Insérer l'ISR dans un portefeuille d'actifs

• Les trois supports de base : actions, obligations, monétaires


• Quelles sont les principales catégories de fonds ?




• Fonds actions France, Europe, Monde


• Fonds obligataires et autres produits de taux


• Fonds diversifiés, fonds de fonds


• OPCVM : identifier les différents styles de gestion




• Gestion indicielle, sectorielle, value et growth, alternative...


• Étude de cas : analyse comparée de différents fonds " éthiques "


• Connaître les apports de l'ISR dans un portefeuille et construire un processus de gestion




• Quelle place pour l'ISR dans une allocation stratégique et tactique ?


• Quels sont les niveaux de performance observés ?

Étude de cas : entraînement à la construction d'une SICAV " éthique ". Les principales étapes

Animateur

• Edwige POTRON




• Consultante en finance


• CABINET POTRON