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Formation Séminaire Panorama de la Gestion de PatrimoineInformations pratiquesCentre de formation GROUPE ESSEC

 Formation Séminaire Panorama de la Gestion de Patrimoine


 GROUPE ESSEC, Paris La Défense
 Formation inter entreprise


Objectif Acquérir les connaissances et les méthodes suivantes :
- Les bases juridiques et fiscales
- Les lois de défiscalisation
- Les caractéristiques des produits
- Le calcul de la rentabilité d’un produit
- L’adéquation des produits aux besoins des clients
- L’analyse du client (ses besoins et son patrimoine)
Contenu - L’environnement de la gestion de patrimoine : les acteurs, les conditions d’exercice, la réglementation en vigueur
- L’approche du client : formalisation de ses besoins, analyse de son patrimoine et proposition de solutions
- Le cadre juridique : les régimes matrimoniaux
- Le cadre fiscal : taxation des revenus et des plus-values (impôt sur le revenu) et du patrimoine (ISF)
- L’immobilier : les régimes locatifs, les lois de défiscalisation
- L’assurance-vie, l’épargne retraite, la prévoyance
- Les produits financiers : Sicav et FCP, produits structurés
- Le conseil et la vente en gestion de patrimoine
Coût 1600 euros
Durée de la formation 2 jours

 

Mise à jour le 21 Mars 2007 
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